第七频道

探索创新和消费
有料有趣的创业交流平台

如果阿里和饿了么的绯闻成真,百度就没有多少机会了

如果阿里和饿了么的绯闻成真,百度就没有多少机会了

编者按:本文系众海投资创始合伙人黄海军投稿。在这篇文章里,作者梳理了阿里可能投资饿了么的主要逻辑,并据此分析了 BAT 各家布局将会引发的变化。

11月23日 网传消息,阿里巴巴内部已经敲定投资饿了么,将投资 15 亿美金持有饿了么 30%的股份。此次投资后,阿里巴巴将成为饿了么的第一大股东,饿了么估值将达到 49 亿美元。而 3 天前的上午,网上传出阿里将退出美团,下午消息就得到了确认。

按照互联网所有传闻都将坐实的逻辑,阿里投资饿了么,百度将哭晕在厕所!

在中国提到互联网,言必称 BAT,其实 BAT 是过去式,现在进行时和将来时可能只有 AT,不再有 B。道理非常简单,阿里和腾讯都有深度的客户粘性,而百度只有搜索引擎一张皮和几个手机端的工具。

我们在淘宝购买商品,在支付宝绑定银行卡,用余额宝理财,用支付宝钱包交水电费;我们还用微信绑定了自己的通讯录,告诉腾讯我们的好朋友都是谁,用微信绑定了银行卡,没事发红包和小金额付款。我们早就和阿里、腾讯实现了交易闭环。

但是百度的场景就大大不同,我们打开百度搜索框,找到目标网页,关掉百度;使用手机百度地图工具,无需注册,用完关掉。别说交易闭环,大多数人连百度账号都没有,因为没必要,交易闭环更无从谈起!百度搜索最大的价值是寻址,商业模式是流量分发,但是随着无线互联网流量碎片化的到来,靠贩卖流量的生意将不会维持过去的增长率。

他山之石,可以攻玉。腾讯借助打车这一高频应用场景,快速推进了用户绑定微信支付,在强大的支付宝面前把支付业务迅速发展壮大。这一仗的示范效应显著,百度企图通过 LBS 服务打通交易闭环的动作也明显加快,糯米团购 + 百度外卖持续发力。

但是持续进取的腾讯促成了美团和点评的合并,并投资 10 亿美元;此前阿里巴巴把之前定位为 O2O 业务的淘点点餐饮外卖服务合并到支付宝,成立新口碑公司,绑着支付宝的线下业务齐头并进。

如此,高频的餐饮外卖业务三足鼎立,老大是新美大,坐拥大把现金和高达 80%市场份额;新口碑有强大的支付宝后援,靠线下补贴高歌猛进;而百度外卖因为没有账号体系,没有客户粘性而显得步履蹒跚。

此时,战场上还有一个独立的有生力量:饿了么。

作为只做餐饮外卖的饿了么,在 2015年 一月份完成了 D 轮,3.5 亿美金的融资,此时估值 10 亿美金。而此次阿里入主,估值接近 50 亿美金。10 个月翻五倍的估值,绝非业绩增长,合理的解释一定是大集团的不惜重金的战略布局。阿里和百度背后的角力就像 14年 百度 19 亿美金收购 91,只和战略布局有关,和估值无关。阿里投资饿了么交易坐实,对于在餐饮外卖市场寄予厚望的百度,无疑当头一棒,不要说雄霸江湖,三分天下都几无可能。

那么,百度下一步还能在哪个场景突破?

未经允许不得转载:创业融资 > 如果阿里和饿了么的绯闻成真,百度就没有多少机会了

评论