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盆满钵盈的现金贷平台,正面临前四重困境

现金贷平台问题很多,形势很严峻。政策对贷款一项管控很严,而且现在各大平台也有不少问题。都是存在哪些问题呢?一起来看看

近两年互联网金融业态中,互联网消费金融当属最热的业态之一。互联网消费金融分为现金贷和消费分期,现金贷更是热门中的热门。

然而蓬勃发展的现金贷背后的一系列问题,开始让从业者不安起来。有问题不可怕,发展中的实物都是在一片荆棘中前进,只有认清这些问题,才能针对性的解决,让现金贷市场健康发展。

现金贷平台主要问题,总结为16个字:贷款三高、风控三同、生存三难、一个共同。这个总结来自新网银行COO刘波,下面笔者适当拓展来说明。

一、贷款三高

“贷款三高”是指运营成本高、贷款利率高、不良率高。

1、运营成本高

现金贷成本主要包括获客成本、资金成本、数据成本、支付通道成本、坏账成本等。一个新用户完成借款,预计成本在200-400元,这还不算服务器、人工、办公场地租金等企业运营成本。

流量越来越贵,获客成本越来越高。金融机构信贷额度快用完,资金越来越贵。预计现金达的运营成本还会上涨。

2、贷款利率高

运营成本高,贷款利率自然高,需要用高利率覆盖高成本,才能盈利。

现金贷平台的费用,主要包括利息和综合管理费2部分。利息是资金成本,综合管理费是现金贷平台提供信用评估、匹配出借人、合同管理、催收等技术服务的收入。

一般的现金贷平台,综合利息和管理费,平均年华利率超过200%是普遍情况。

3、不良率高

贷款利率高,就决定了不良率高。

贷款利率高是个“筛子”,好用户会选择利率低的金融机构或大平台,剩下来从金融结构或大平台借不到钱的次级用户。

反过来,不良率高,又会促进贷款利率高,用高利率去覆盖坏账,才能赚钱。

二、风控三同

“风控三同”是指数据源趋同、风控模式趋同、贷款场景相同。

1、数据源趋同

现金贷数据源主要来自自主收集用户数据、第三方合作获取数据、市场公开的数据源获取数据。

自主收集用户数据,包括用户主动授权数据,如职业、收入、学历等个人信息,如运营商、支付宝、信用卡、社保等账号信息(方便爬虫爬取);还包括用户设备相关数据、操作行为数据、交易数据等。

第三方合作获取数据,比较知名的几家如闪银、聚信立、汇百川等。

市场公开数据,如法院失信被执行人名单等。

数据维度可进一步拆解得很细,很多类型,但大家能收集的数据维度和质量,都差不过。你能拿到的数据,我也能拿到。

2、风控模式趋同

有基础数据后,开始做风控。做风控的模式包括自建风控系统、引用第三方风控系统、自建+引用第三方。除了有场景、有生态、有丰富数据的BTAJ等有能力自建风控系统,市面上头部的垂直类现金贷公司主要是自建+引用第三方来做风控,海量的小的现金贷公司多用第三方风控。

辅助做风控的第三方机构主要有8家试点个人征信机构,包括腾讯征信有限公司、芝麻信用管理有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、鹏元征信有限公司、中诚信征信有限公司、中智诚征信有限公司、拉卡拉信用管理有限公司、北京华道征信有限公司。

还有反欺诈的一批,如同盾、百融、宜信至诚、白骑士、91征信等。

还有机器学习及人工智能的一批,如氪信等。

虽然同样的食材,不同厨师做出来味道不同,但是好的厨师是有限的。同样,相同的数据源下,风控做得好的公司很少,大部分公司风控的理念、风控的模型都趋同。

3、贷款场景相同

现金贷的高利率决定现金贷平台的用户群体。基本都是定位在20-35岁,收入较低的年轻白领和蓝领,他们中男性居多,学历偏低,他们是没有被传统金融机构覆盖的群体,借钱处于急用。典型的一些场景包括:

  • 每月工资不够花,需要周期性的借一些钱来满足日常生活。
  • 没有工作,家人也不支援,身边人很难再借到,只能网上借。
  • 朋友结婚、家人生病等,需要急用一笔钱解决燃眉之急。
  • 做点小本生意,没有启动的资金,想借点钱。

因为用户群体高度重合,各现金贷平台用户借钱的场景基本雷同。

三、生存三难

“生存三难”是指高增长率难、融资难、合规难。

1、高增长率难

现金贷发展了将近3年,虽然整体市场还在增长,但是增长率开始下降。行业进入了下半场,公司需要的30%、40%的增长率难以为继。要保持高增长,要保持很高的投入。有的公司营销成本几千万,甚至过亿。维持高增长的代价非常大。

2、融资难

这里的融资,主要是和资金方的合作,寻求资金。

在2017年上半年,银行信贷额度已用掉将近80%,各银行收紧对信贷资金的口子,行业一度资金全面紧张。7、8月份是资金最紧张的一个月份,现金贷平台“飞贷”一度发公告告知受政策影响,银行资金收紧,暂时无法放款。同样,多数现金贷平台都受到整体环境的影响,放款大量积压,直到9月才开始慢慢恢复。

资金受到监管和大环境影响,一但银行信贷资金紧张,现金贷平台将会更多的找P2P、信托、ABS等。P2P资金成本高,且也受监管影响,变数大。ABS门槛高,一般玩家玩不起。现金贷平台资金端被压缩,影响业务的健康开展。

3、合规难

监管已经开始进来。

校园贷被明令禁止,现金贷高利率、无风控、暴力催收成为监管重点。

非银行持牌金融机构开展现金贷业务,杠杆太低,如何在满足监管要求下突围,把业务做大。

助贷平台,如何做好信息中介的角色,是否有资金池,利率、风控和催收是否满足监管需要。在监管细则未出来的情况下,该如何提前调整。

大家都在观望。

四、一个共同

“一个共同”是指各现金贷平台共债(同一个用户多个现金贷平台有借款)比例高。

现金贷一个非常典型的特征是,多头借贷用户占比非常高,这个比例到底有多高,业内普遍的认识是超过60%,非常恐怖的一个数字。

多头借贷的出现,一方面是借款用户属于低收入群体,到还款日时他们没有足够的钱来还,而现金贷平台借钱又是如此便捷,再找一个平台借钱来还,拆东补西;另一方面,现金贷平台额度非常小,一个平台的钱不够解决当前问题,需要从多个平台借。

当然这里的公债不全指在多个平台同时欠款,也包括在多个平台都有过借款。

目前不能精确知道到底存在多大的公债比例,但现金贷平台最大的风险,或许就在这里。如果哪天针对共债用户收紧放款,公债用户不能从其他平台借到钱来还时,才知道风险到底有多大。

总结

现金贷平台问题很多,形势很严峻。但非富裕群体的借钱需求确实很旺盛,现金贷的出现解决了大量非富裕人群的紧急用钱的问题,有很大的社会价值。但我们需要清晰的认识并面对这些问题,和监管机构一起共同去思考、共同去解决,让借钱先“普”再“惠”到更多弱势群体。

 

题图来自 Unsplash ,基于 CC0 协议

作者:产品笔记,微信公众账号: cpbiji,原网易高级产品经理、原陌陌高级经理。

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