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消息称美团计划下周进行港股上市聆讯 最少募资40亿美元

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8月16日消息(记者 向密) 据路透旗下IFR引述消息指出,继小米之后,香港第二只“同股不同权”新股美团点评即将登陆港交所。

消息透露,美团点评计划下周进行上市聆讯,最快本月开始上市前推介,目标集资最少40亿美元(约312亿港元),较6月时传出的60亿美元(468亿港元)为低,美银美林、高盛及摩根士丹利为联席保荐人。按照上述集资额计,美团很可能成为今年香港集资额第三大的新股,仅次於中国铁塔及小米。

上月底,有媒体援引知情人士消息称,在经历近期资本市场调整波动后,美团IPO估值区间已经从原来预期的600亿美元,下调至投前350-400亿美元。

报道还称,近期各家投行已经开始进入收集投资意向阶段。基本所有境内外长线基金,均给出相对保守的价格,均以不超过400亿美元作为其估值上限。针对上述消息,美团方面表示“不予置评”。

今年6月,美团点评在香港提交招股书。数据显示,美团点评2015-2017年营收分别为40.2亿、129.9亿、339.3亿元;营业亏损分别为84.7亿、62.6亿、38.3亿;净亏损分别为105.2亿、57.9亿、189.9亿元。

招股书显示,截至2017年12月31日,美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元。同时,美团连续三年研发费用占收入的比重超10%,且研发费用呈现逐年递增的趋势,2015年至2017年研发费用分别为12.04亿元、23.66亿元和36.46亿元。

2017年美团的交易用户数达到3.1亿。美团交易用户人均每年交易笔数从2015年的10.4笔提升至2017年的18.8笔。美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万,其中2017年活跃商家达440万。

数据显示,2017年美团交易金额3570亿元、交易笔数58亿。2017年12月月活跃用户数为2.89亿。

招股书还披露,截至目前,联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%,联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%,联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。腾讯为第一大股东,持股20.1363%,红杉资本持股11.4368%。其他投资者持股53.7478%。(完)

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